L’état actuel du marché des voiliers
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Marché de niche englobant à la fois les navires personnalisés et les navires de série, le segment des voiliers est souvent mis à l’écart des discussions sur les ventes de superyachts. Le chef du renseignement de SYT, Ralph Dazert, plonge dans les chiffres.
Photo : H&H
Suivi de la flotte d’aujourd’hui
En décembre 2020, il y avait 825 voiliers de plus de 30 mètres en service, ce qui équivaut à environ 16% de la flotte totale de plus de 30 m de superyachts. Jusqu’à présent, l’année 2020 a vu l’achèvement de 12 superyachts à voile, avec 32 autres en construction et des livraisons s’étendant jusqu’en 2023. L’année dernière est relativement faible en termes de superyachts à voile finis. Depuis 2016, les achèvements de voiliers se sont installés dans la fourchette de 13 à 15 unités par an, soit 8 à 9 % du total. Le taux de croissance de la flotte de voiliers étant bien inférieur à celui de la flotte de yachts à moteur, la part des voiliers dans la flotte totale diminue progressivement.
En termes numériques, cependant, la flotte de voiliers continue de croître, tout comme la taille moyenne des voiliers ajoutés à la flotte. Au cours de la période 2010-2014, le nouveau superyacht à voile moyen avait une longueur hors tout (LOA) de 41,8 mètres et un tonnage brut moyen (GT) de 227. Dans la seconde moitié de la décennie (2015-2019), ces moyennes étaient passées à 44 mètres et 467 GT respectivement, grâce à la réalisation de plusieurs voiliers de très grande taille, tels que Voilier A, Perle noire, Aquijo et Badis I (ex Sybaris).
Photo : Tom van Oossanen
Ventes de super voiliers : neufs et d’occasion
Les ventes de voiliers neufs sont restées relativement stables à 13 à 15 par an sur la période 2014-2018. 2019 a été une année relativement basse, avec seulement 10 nouveaux voiliers qui ont changé de mains. Seuls quatre nouveaux superyachts à voile ont été enregistrés comme vendus par SYT en 2020.
À ce stade, nous ne pouvons que spéculer sur les raisons de la très forte baisse des ventes de yachts neufs en 2020. Bien sûr, cela peut être attribué en partie à l’impact négatif général de Covid-19 sur le marché des nouveaux superyachts. Cependant, la baisse des ventes peut également être attribuée à la nature très spécifique et « sur mesure » de la construction de nouveaux superyachts à voile. Ce processus nécessite une implication très active du client : ce qui pourrait s’avérer difficile dans les circonstances mondiales actuelles. Les projets de voiliers sont généralement lancés pour un client, et les projets de spéculation sont encore assez rares. En effet, seuls un ou deux projets de spéculation sont vendus chaque année, le reste étant des projets démarrés pour un client.
Photo : Vent du Sud
Cependant, tous les nouveaux projets de superyachts à voile ne sont pas des conceptions sur mesure. Plus d’un quart des ventes de nouveaux voiliers au cours de la dernière décennie concernaient des yachts construits selon un modèle, Southern Wind, Nautor’s Swan et Perini Navi représentant la part du lion de ces ventes. Cependant, il est également intéressant de noter que quatre yachts construits à la Vraiment Classique 128 design by Hoek Design ont été achevés sur trois chantiers différents depuis 2015.
Depuis 2015, en moyenne 30 voiliers d’occasion sont vendus chaque année. Le marché a bien fonctionné depuis 2017, avec des ventes supérieures à la moyenne et atteignant son pic à 39 transactions en 2018. Alors que 2019 était encore une bonne année (31 ventes), les chiffres ont pris un coup en 2020, chutant de 23% à 24. vente de voiliers d’occasion. Les chiffres de vente de yachts à moteur d’occasion, en comparaison, sont restés presque inchangés à 264 yachts en 2020 contre 265 yachts en 2019.
Chantiers de voiliers : En route
Avec seulement 13 à 15 nouveaux voiliers construits chaque année, le nombre de chantiers navals concernés est également relativement faible. Au cours de la période 2015-2019, 38 chantiers navals ont achevé 66 voiliers. Seuls six chantiers navals ont achevé quatre yachts ou plus. Ces six sont les noms établis sur le marché d’aujourd’hui : Southern Wind, Baltic Yachts, Perini Navi, Royal Huisman, Vitters et Nautor’s Swan. Pendant ce temps, 26 chantiers ont achevé un seul voilier chacun au cours de cette période.
Photo : H&H
Le nombre d’acteurs sérieux actifs sur le marché des voiliers de plus de 30 m est très faible. En conséquence, de nombreux chantiers se sont diversifiés dans d’autres activités, y compris la production de yachts à moteur, dans le cas de Royal Huisman et Perini Navi (bien que ce dernier semble prêt à interrompre la construction de yachts à moteur). La nature très exigeante des propriétaires de voiliers a donné aux chantiers de voiliers les capacités de construire des projets très complexes, rapides et uniques – et ces capacités peuvent également être appliquées aux projets de yachts à moteur haut de gamme.
Les activités de remise en état sont également devenues de plus en plus importantes pour les chantiers navals de voiliers, Pendennis, Royal Huisman et Vitters générant tous des revenus importants dans ce domaine et Perini Navi envisage également d’accroître sa présence dans ce domaine. Pendant ce temps, des constructeurs comme Nautor’s Swan et Southern Wind construisent plusieurs séries de yachts selon les modèles, bien que les ventes spéculatives ne représentent encore qu’une petite partie de leurs ventes de yachts de plus de 30 millions d’euros.
Photo : Vent du Sud
Southern Wind vend occasionnellement un projet de spéculation, tandis que Nautor’s Swan ne construit que sur commande. Notamment aussi, ces constructeurs ont également enregistré une activité de production importante en dessous de 30 mètres. Enfin, Baltic Yachts et Vitters offrent la preuve que l’on peut encore réussir sur le marché des super voiliers d’aujourd’hui et concentrer leurs efforts uniquement sur des projets hautement spécialisés et construits sur commande.
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